Criando um CRM

Quer saber como personalizar as etapas de seus leads? Vem com a Sales!

Antes de iniciar a construção do CRM, primeiro temos que definir quais vão ser as etapas de vendas, para criar essas etapas é necessário criarmos tags, essas tags vão ser os títulos dos Boards.

• Em seu Dashboard acesse Aplicativos:

• Acesse Gestão de Tags:

• Cliquem em Adicionar uma Tag:

• Adicione um Nome e a Cor de sua Tag e clique em Cadastrar Tag:

• Agora Dashboard selecione a opção CRM:

• Dentro do painel, selecione o Símbolo de +:

• Nesse local você poderá adicionar as seguintes informações:

• Nome do CRM;

• Tag de Saída;

• Adição de Board;

• Para adicionar e selecionar um Board, basta selecionar o Símbolo de + e escolher o respectivo board:

• Tag de saída é a última etapa do seu CRM, nessa última etapa é onde habilita os motivos de Perda e Ganho:

• Após adicionar todas as informações, basta Criar CRM:

• E pronto, seu novo CRM já foi criado.

Atualizado em: 20/02/2025