Criando um CRM Personalizado
Criando um CRM
Quer saber como personalizar as etapas de seus leads? Vem com a Greenn Sales!
Antes de iniciar a construção do CRM, primeiro temos que definir quais vão ser as etapas de vendas, para criar essas etapas é necessário criarmos tags, essas tags vão ser os títulos dos Boards.
Em seu Dashboard acesse Aplicativos:
Acesse Gestão de Tags:
Cliquem em Adicionar uma Tag:
Adicione um Nome e a Cor de sua Tag e clique em Cadastrar Tag:
Agora Dashboard selecione a opção CRM:
Dentro do painel, selecione o Símbolo de +:
Nesse local você poderá adicionar as seguintes informações:
Nome do CRM;
Tag de Saída;
Adição de Board;
Para adicionar e selecionar um Board, basta selecionar o Símbolo de + e escolher o respectivo board:
Atualmente é possível adicionar 9 Boards.
Tag de saída é a última etapa do seu CRM, nessa última etapa é onde habilita os motivos de Perda e Ganho:
Após adicionar todas as informações, basta Criar CRM:
E pronto, seu novo CRM já foi criado.
Atualizado em: 22/07/2024
Obrigado!