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Criando uma Automação de Tags

Quer saber como realizar uma automação de Tags na plataforma? Vem com a Sales!

As regras de automação têm o propósito de criar automações que serão acionadas quando um lead entrar ou sair de uma tag específica. Em outras palavras, quando um lead receber uma tag, desejo que o sistema execute a ação "isso" ou "aquilo".

Em seu painel selecione Aplicativos:

Selecione Gestão de Tags:

Acesse Automação de Tags e Adicionar Automações:

Criando a Automação

Secione Quando a automação será enviada: Podendo ser Entrou ou Saiu.

Selecione uma TAG para ser aplicada:

Selecione O Que Fazer: Podendo ser Castrar em um Formulário / Remover de um Formulário / Enviar Webhook / Associar Proposta / Adicionar tag e Desassociar CRM.

Nesse tutorial vamos Cadastrar um Formulário

Selecione seu Formulário:

Após adicionar todas as informações, basta clicar em Salvar Automação:

E pronto, sua automação já foi criada:

Com a liberdade de deletar uma regra de automação ou então realizar a edição da mesma, você ainda pode criar quantas regras necessitar na sua campanha.

Atualizado em: 20/02/2025

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