Funções do CRM

CRM Greenn Sales, com ele você pode estar organizando os processos da sua venda, separando cada detalhe da jornada de venda do lead até se tornar cliente. Você pode estar criando além de um funil de vendas também um funil de pós venda com um time de CS, ou até mesmo um para o Financeiro do seu negócio.

Pesquisa de leads.

E como um bom filho manteve um pouco do seu antigo visual, aqui por exemplo temos a função de pesquisa do lead, pode ser pesquisado pelo nome, telefone.




Agora você pode criar ações em cada Board do CRM:

Envio de mensagens em massa.

A mensagem será enviada a todos os leads que estão no Board, se utilizar o parâmetro {{ nome }} será enviada cada qual com o nome próprio.

Mover leads de Boards ou CRM.

Aqui você pode movimentar leads em massa de um board para outro, ou até mesmo leva-los para outro CRM, o mesmo ficara associado aos dois (2). Isso se aplica à todos os leads desse board.

Edição de tag

Agora o CRM possibilita também a edição da tag, descrição e até cor da mesma por dentro do mesmo, visando facilitar para o usário as modificações.



Após clicar ele te direcionará para o menu de edição de tag.

Remover leads

Aqui temos a opção de remover os leads de um pipeline, todos de uma vez só apenas clicando em remover leads e confirmando.

Filtrar leads

Para realizarmos uma filtragem no nosso CRM, é simples, você pode estar clicando nesse ícone de Funil no canto superior direito.



Agora você pode estar filtrando os leads de forma prática, selecionando o período desejado, se quer filtrar por um vendedor específico, por tags, formulários, vai de acordo com a sua busca.

Visualizar em Coluna

Trouxemos este recurso também que possibilita que você consiga visualizar o CRM em forma de coluna, seria como se fosse uma lista onde você consegue visualizar suas oportunidades, clientes.

Criar CRM

No ícone de "+" você pode estar criando um novo CRM. Clicando neste link você tem acesso ao tutorial que te leva a uma apresentação mais detalhada de como fazer isso:
LINK AQUI

Configurações

Na engrenagem você tem acesso as configurações gerais do CRM que está selecionado. você pode estar modificando os Boards, nome do CRM, aumentar ou diminuir etapas, e também tem a opção de deletar o mesmo.

Vendedor

Como gestor desse time de vendas você pode estar selecionando ao lado o Dashboard de cada usuário, para fazer o acompanhamento dos leads de cada usuário, acompanhar o time e ajuda-lo a se desenvolver, destravando gargalos que possam estar ocorrendo, e o orientando para melhorar sua autoperformance.

Atualizado em: 19/07/2024